Über uns

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UNTERNEHMENSPORTRAIT

VERMÖGEN BEWAHREN, CHANCEN NUTZEN

steinbeis & häcker ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung und besteht aus einem langjährig bewährten Team erfolgreicher Portfoliomanager. Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung und Fondslösungen sind die Schwerpunkte unserer Arbeit.

Mit langjähriger Branchenerfahrung und honoriert mit zahlreichen Auszeichnungen für Investmentfonds sind wir der richtige Ansprechpartner für private und institutionelle Anleger wie Industrieunternehmen, Stiftungen oder Pensionskassen.

Als unternehmergeführte Gesellschaft sind wir unabhängig in unseren Entscheidungen und frei von Interessenkonflikten. Wir haben keine Bindung an andere Finanzunternehmen und deren Produkte.

Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV). Darüber hinaus hat steinbeis & häcker die Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und wird durch diese und die Deutsche Bundesbank beaufsichtigt.

GESCHÄFTSFÜHRUNG MIT BODENHAFTUNG UND WEITBLICK

GRÜNDUNG

Die steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh wurde im Jahr 2016 durch Gerd Häcker und Markus Steinbeis gegründet. Im gleichen Jahr erfolgte die Erteilung der Erlaubnis zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen durch die Aufsicht. Operativ ist das Unternehmen seit Jahresbeginn 2017 erfolgreich tätig. In kurzer Zeit stieg das verwaltete Vermögen in den dreistelligen Millionenbereich. Im November 2021 wurde Tatjana Rogalli in die Geschäftsleitung berufen.

VISION

VERTRAUEN UND QUALITÄT ALS GRUNDSTEIN UNSERER PHILOSOPHIE

Die Basis einer erfolgreichen Vermögensverwaltung ist ein von Respekt und Überzeugung geprägtes Vertrauensverhältnis zwischen Anleger und Verwalter. Unsere Anlagestrategie ist grundsätzlich auf den langfristigen Erhalt der uns anvertrauten Vermögenswerte ausgerichtet. Dabei stehen Qualität, Sicherheit, Werthaltigkeit und die Liquidität der Anlagen im Vordergrund.

Auch wichtige Aspekte der Nachhaltigkeit von Investitionen werden auf Wunsch unserer Mandanten berücksichtigt.

Wertschätzung und verantwortungsvolles Handeln im Auftrag unserer Mandanten sind wichtige Eckpfeiler unserer Tätigkeit. Wir legen großen Wert darauf, unsere Kunden durch Professionalität und Qualität zu überzeugen und nicht durch große Worte – Probleme werden dabei sofort offen angesprochen und gelöst.

UNSER ANSPRUCH

VERMÖGENSVERWALTUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Vermögensverwaltung auf höchstem Niveau – das bietet steinbeis & häcker privaten und institutionellen Anlegern gleichermaßen. Da keine Kapitalanlage ohne Risiken sein kann, versuchen wir stets diese zu identifizieren und weitestgehend zu eliminieren. Zudem legen wir höchsten Wert darauf, Anlagen werthaltig, sicher und liquide zu halten.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG, EXZELLENTER TRACK RECORD

Der Kern des Unternehmens besteht aus einem sehr erfahrenen Team von Portfolio- und Fondsmanagern mit einem jahrelangen exzellenten Track Record bei Makroentscheidungen sowie bei Investments in Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Derivaten. Zudem verfügen wir über große Erfahrung mit Multi-Asset-Mandaten.

HOHE PROFESSIONALITÄT FÜR PRIVATE UND INSTITUTIONELLE KUNDEN

steinbeis & häcker verfügt über langjährige Erfahrung im Management von Mandaten für Pensionskassen, Industrieunternehmen, Stiftungen etc. Dadurch können wir Privatkunden Investmentprozesse und Strategien anbieten, die sonst nur institutionellen Investoren vorbehalten sind.

EIGENES RESEARCH UND INTERNATIONALE VERNETZUNG

Wir betreiben ein umfangreiches, eigenständiges Research und arbeiten mit klar strukturierten Investmentprozessen. Dabei kombiniert steinbeis & häcker Erkenntnisse aus der volkswirtschaftlichen Analyse mit unternehmensspezifischen Überlegungen. Dank häufiger Kontakte zu Unternehmen und einem guten Zugang zu deutschen sowie internationalen Research-Häusern sorgen wir im eigenen Haus für fundiertes Hintergrundwissen. Selbstverständlich nutzen wir für unsere tägliche Arbeit hochmoderne Informationssysteme.

MEHR EFFIZIENZ UND TRANSPARENZ DANK DIREKTINVESTMENTS

Wir bevorzugen Direktanlagen in Aktien und Anleihen aufgrund der höheren Transparenz und den geringeren Kosten. Im Vergleich zu teuren Anlageformen wirken sich niedrige Kosten unmittelbar positiv zugunsten unserer Mandanten aus.

UNSER

INVESTMENTPROZESS

makroökonomische analyse

Konjunktur- und Inflationserwartung

Analyse der investierbaren Anlageklassen

Bewertung von Marktchancen sowie Berücksichtigung von Sentiment und Volatilität

Gewichtung von Assetklassen

Allokation Aktien, Renten, Edelmetalle, Rohstoffe und Währungen sowie alternative Anlageklassen

Titelauswahl

Fundamentale Titelselektion nach wertorientierten Anlagekriterien

UNSER TEAM

Geschäftsführender Gesellschafter

GERD HÄCKER
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Portfoliomanagement

LEOPOLD ZELLWECKER
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Geschäftsführender Gesellschafter

MARKUS STEINBEIS
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Assistentin der Geschäftsführung

DANIELA GALUSCHKA
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Geschäftsführerin

TATJANA ROGALLI
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Portfoliomanagement

DOMINIK PETZINGER
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Portfoliomanagement

NILS BARTRAM
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UNSERE

EXPERTISE

Branchenerfahrung

Wir bestehen aus einem bewährtes Team erfolgreicher Portfoliomanager mit langjähriger Erfahrung.

PROFESSIONALITÄT

Wir betreiben ein umfangreiches, eigenständiges Research und arbeiten mit einem klar strukturierten Investmentprozess.

PERFORMANCE

Unsere Portfoliomanager sind honoriert mit zahlreichen Auszeichnungen für Investmentfonds.

know how

Wir kombinieren Erkenntnisse aus volkswirtschaftlichen Analysen mit unternehmensspezifischen Überlegungen und sorgen über hochmoderne Informationssysteme und durch Bezug von deutschem sowie internationalem Research für ein fundiertes Hintergrundwissen im eigenen Haus.