Privatanleger

Maßgeschneiderte Investmentlösungen für Ihre persönlichen Ziele, Bedürfnisse und Risikoneigung.

Ihr Vertrauen, unsere Kompetenz –  ein erfolgreiches Team

Erfolgreiche Vermögensverwaltung bei Privat- und Unternehmerkunden – das setzt neben absoluter Verlässlichkeit voraus, dass wir Ihr Vertrauen mit hoher Kompetenz verdienen. Um die beste Anlagestrategie für Ihr Vermögen zu erarbeiten, müssen wir Ihre persönliche Situation, Ihre Erfahrungen und Kenntnisse, Ihre finanziellen Ziele und Bedürfnisse wie auch Ihre Risikobereitschaft kennen. Darüber hinaus ist auch Ihre Nachhaltigkeitspräferenz von Bedeutung. Nur dann können wir Ihren individuellen Plan erfolgreich umsetzen. Es versteht sich von selbst, dass Diskretion bei einem so sensiblen Thema oberste Priorität hat.

Unser Anspruch

Erhaltung Ihres Vermögens

Oberstes Ziel ist es, Ihr Vermögen zu erhalten. Auf der Grundlage Ihrer persönlichen Situation erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen das Fundament Ihrer Investment-Philosophie. Auch die Übertragung Ihrer Vermögenswerte auf nachfolgende Generationen wird, so Sie es wünschen, hierbei berücksichtigt.

Mehrung Ihres Vermögens

An zweiter Stelle steht die Mehrung Ihres Privatvermögens. Zu Beginn der Beratung legen wir zusammen mit Ihnen das Anlageziel und das Risikoprofil fest. Daraus leiten wir, unter Berücksichtigung unserer aktuellen Anlagepolitik, die individuelle Allokation Ihres Vermögens ab.

Überwachung Ihres Vermögens

Unsere tägliche Aufgabe ist die Kontrolle bzw. die konsolidierte Überwachung Ihres Vermögens und das permanente Hinterfragen aller Entscheidungsparameter. Wir analysieren die Finanzmärkte und passen unsere Anlagepolitik wechselnden Rahmenbedingungen an. Lückenloses Reporting und regelmäßige Berichterstattung sind ebenso selbstverständlich wie das offene Kundengespräch, das mindestens einmal jährlich stattfindet. Dabei profitieren Sie von der exzellenten Ausbildung und jahrelangen Erfahrung unserer Mitarbeiter.