Über uns

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UNTERNEHMENSPORTRAIT

VERMÖGEN BEWAHREN, CHANCEN NUTZEN

steinbeis & häcker ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung und besteht aus einem langjährig bewährten Team erfolgreicher Portfoliomanager. Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung und Fondslösungen sind die Schwerpunkte unserer Arbeit.

Mit langjähriger Branchenerfahrung und honoriert mit zahlreichen Auszeichnungen für Investmentfonds sind wir der richtige Ansprechpartner für private und institutionelle Anleger wie Industrieunternehmen, Stiftungen oder Pensionskassen.

Als unternehmergeführte Gesellschaft sind wir unabhängig in unseren Entscheidungen und frei von Interessenkonflikten. Wir haben keine Bindung an andere Finanzunternehmen und deren Produkte.

Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV). Darüber hinaus hat steinbeis & häcker die Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und wird durch diese und die Deutsche Bundesbank beaufsichtigt.

GESCHÄFTSFÜHRUNG MIT BODENHAFTUNG UND WEITBLICK

GRÜNDUNG

Die steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh wurde im Jahr 2016 durch Gerd Häcker und Markus Steinbeis gegründet. Im gleichen Jahr erfolgte die Erteilung der Erlaubnis zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen durch die Aufsicht. Operativ ist das Unternehmen seit Jahresbeginn 2017 erfolgreich tätig. In kurzer Zeit stieg das verwaltete Vermögen in den dreistelligen Millionenbereich. Im November 2021 wurde Tatjana Rogalli in die Geschäftsleitung berufen.

VISION

VERTRAUEN UND QUALITÄT ALS GRUNDSTEIN UNSERER PHILOSOPHIE

Die Basis einer erfolgreichen Vermögensverwaltung ist ein von Respekt und Überzeugung geprägtes Vertrauensverhältnis zwischen Anleger und Verwalter. Unsere Anlagestrategie ist grundsätzlich auf den langfristigen Erhalt der uns anvertrauten Vermögenswerte ausgerichtet. Dabei stehen Qualität, Sicherheit, Werthaltigkeit und die Liquidität der Anlagen im Vordergrund.

Auch wichtige Aspekte der Nachhaltigkeit von Investitionen werden auf Wunsch unserer Mandanten berücksichtigt.

Wertschätzung und verantwortungsvolles Handeln im Auftrag unserer Mandanten sind wichtige Eckpfeiler unserer Tätigkeit. Wir legen großen Wert darauf, unsere Kunden durch Professionalität und Qualität zu überzeugen und nicht durch große Worte – Probleme werden dabei sofort offen angesprochen und gelöst.

UNSER ANSPRUCH

UNSER

INVESTMENTPROZESS

makroökonomische analyse

Konjunktur- und Inflationserwartung

Analyse der investierbaren Anlageklassen

Bewertung von Marktchancen sowie Berücksichtigung von Sentiment und Volatilität

Gewichtung von Assetklassen

Allokation Aktien, Renten, Edelmetalle, Rohstoffe und Währungen sowie alternative Anlageklassen

Titelauswahl

Fundamentale Titelselektion nach wertorientierten Anlagekriterien

UNSER TEAM

Geschäftsführender Gesellschafter

GERD HÄCKER
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Portfoliomanagement

LEOPOLD ZELLWECKER
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Geschäftsführender Gesellschafter

MARKUS STEINBEIS
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Assistentin der Geschäftsführung

DANIELA GALUSCHKA
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Geschäftsführerin

TATJANA ROGALLI
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Portfoliomanagement

DOMINIK PETZINGER
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Portfoliomanagement

NILS BARTRAM
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Portfoliomanagement

JOACHIM RÄDLER
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UNSERE

EXPERTISE

Branchenerfahrung

Wir bestehen aus einem bewährtes Team erfolgreicher Portfoliomanager mit langjähriger Erfahrung.

PROFESSIONALITÄT

Wir betreiben ein umfangreiches, eigenständiges Research und arbeiten mit einem klar strukturierten Investmentprozess.

PERFORMANCE

Unsere Portfoliomanager sind honoriert mit zahlreichen Auszeichnungen für Investmentfonds.

know how

Wir kombinieren Erkenntnisse aus volkswirtschaftlichen Analysen mit unternehmensspezifischen Überlegungen und sorgen über hochmoderne Informationssysteme und durch Bezug von deutschem sowie internationalem Research für ein fundiertes Hintergrundwissen im eigenen Haus.